網(wǎng)上有很多關(guān)于21號中匯pos機刷卡,獲19家機構(gòu)一致唱好 目標(biāo)價最高看至13.72港元的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于21號中匯pos機刷卡的問題，今天pos機之家(m.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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21號中匯pos機刷卡
智通財經(jīng)APP獲悉，中匯集團(00382)于4月20日發(fā)布截至2021年2月28日止6個月中期業(yè)績，期內(nèi)集團收入同比增32.5%至5.54億元人民幣(下同);公司擁有人應(yīng)占經(jīng)調(diào)整凈利潤同比增32.5%至1.999億元。績后中匯集團獲多家機構(gòu)一致唱好，截至目前，共計19家機構(gòu)覆蓋中匯集團，大多數(shù)給出“買入”評級，其中最高目標(biāo)價看至13.72港元(尚乘)，19家機構(gòu)平均目標(biāo)價為11.67-11.7港元。
法巴：將中匯集團(00382)目標(biāo)價由7.8港元上調(diào)66.7%至13港元
報告中稱，基于廣東學(xué)校兩個新校區(qū)四會校區(qū)和新會校區(qū)的陸續(xù)建成，加上2020年12月四川收購學(xué)校四川城市職業(yè)學(xué)院和四川城市技師學(xué)院的業(yè)績并表，法巴認(rèn)為中匯集團未來5年的盈利將會有不低于32%的年復(fù)合增長。
此外，集團旗下華商學(xué)院完成轉(zhuǎn)設(shè)后，自2022財年開始預(yù)計將節(jié)約支付學(xué)籍管理費約人民幣3400萬直至2025財年節(jié)約支付學(xué)籍管理費約人民幣1.5億，2025財年及之后則無需再繳納學(xué)籍管理費，對集團整體的毛利率和營業(yè)利潤率有積極影響。展望未來3-5年，集團旗下4所中國高校的全日制在校學(xué)生人數(shù)將有望達(dá)8-9萬，針對新生的學(xué)費預(yù)計每年可以提費3-7%。結(jié)合已有業(yè)務(wù)的高速高質(zhì)量發(fā)展，加上潛在的新并購項目和新業(yè)務(wù)的拓展，法巴認(rèn)為中匯集團長期值得積極關(guān)注。
天風(fēng)證券：予中匯集團(00382)“買入”評級 目標(biāo)價12.9港元
天風(fēng)證券稱，中匯集團21H1收入同比增32.5%至5.54億元，主要是由于報告期內(nèi)的在校學(xué)生人數(shù)及平均學(xué)費上升導(dǎo)致。學(xué)費是主要收入來源，國內(nèi)教育機構(gòu)貢獻(xiàn)絕大多數(shù)營收。
按業(yè)務(wù)類型拆分：學(xué)費收入為4.9億元，比去年增長28.4%，占總收入的88.4%;住宿費收入為0.43億元，比去年增長20.4%，占總收入的7.8%;院校合辦課程收入為0.004億元，比去年減少54.1%，占總收入的0.07%。按院校類型拆分：國內(nèi)教育收入為5.48億元，比去年增長33%，占總收入的98.9%;海外教育收入為0.06億元，比去年增長0.45%，占總收入的1.1%。
該行表示，期內(nèi)公司毛利同比增35.8%至2.77億元，毛利率50%，同比提高1.2pct。增加的主要原因是在校學(xué)生人數(shù)及平均學(xué)費上升以及多項成本控制措施。銷售費用0.06億元，同比增46.9%。主要原因是加強品牌推廣活動的廣告費用及擴大招生活動的招生費用增加。管理費用0.77億元，同比增28.9%。主要原因是與行政人員薪資、增城校區(qū)維修及維護(hù)、專業(yè)咨詢費以及折舊增加。
報告提到，在校生人數(shù)學(xué)費實現(xiàn)雙增長，疫情對行業(yè)沖擊較小截至21H1中匯集團旗下四家教育機構(gòu)總在校生數(shù)6.24萬人，同比增76.8%;平均學(xué)費1.57萬元，同比增45.4%。原有三所學(xué)校經(jīng)營穩(wěn)定，教育規(guī)模穩(wěn)定增長。于報告期內(nèi)，華商學(xué)院的在校學(xué)生人數(shù)為2.5萬名，同比增3.7%，其在校學(xué)生平均學(xué)費為26661元，同比增9.6%。天風(fēng)證券預(yù)計，公司FY21-22凈利分別為4.5億元、7億元，對應(yīng)PE分別為16.9xpe、10.9xpe。
華西證券：維持中匯集團(00382)“買入”評級 目標(biāo)價12.9港元
華西證券稱，中匯集團旗下廣東學(xué)校合計收入同比增17%至4.83億元，(1)人數(shù)方面，截至FY2021H1華商學(xué)院/華商職業(yè)學(xué)院在校生人數(shù)同比增3.7%/25%至2.5/1.33萬人，此外海外學(xué)校及職業(yè)教育人數(shù)同比增605.3%至3731人;(2)學(xué)費方面，華商學(xué)院/職業(yè)學(xué)院平均學(xué)費同比上漲9.6%/5.1%至26661/16361元。此外，四川學(xué)校2021年1月開始并表并貢獻(xiàn)收入0.44億元。(1)人數(shù)方面，截至FY2021H1城市職業(yè)/技師學(xué)院在校生人數(shù)1.42/0.61萬人，相較3.5萬人的總?cè)萘科淅寐侍嵘臻g大;(2)學(xué)費方面，城市職業(yè)/技師學(xué)院平均學(xué)費13430/9901元，隨著四川放開民辦高校自主定價其提價空間大。
報告提到，2020年12月轉(zhuǎn)設(shè)完成后，公司向廣東財經(jīng)大學(xué)支付的學(xué)籍管理費也將自2022財年開始減少約3400萬元，直至2025財年共節(jié)約1.5億元。華商職業(yè)學(xué)院新會校區(qū)一期占地683畝，預(yù)計于2021年9月投入使用、可至少容納學(xué)生人數(shù)2萬;此外，華商學(xué)院四會校區(qū)二期234畝土地已于2020年10月獲得。預(yù)計華商學(xué)院每年增長3000人左右，學(xué)費每兩年提升10%。預(yù)計華商職業(yè)學(xué)院每年增長2000人左右。轉(zhuǎn)設(shè)落地后節(jié)省品牌管理費，帶動毛利率提升。維持集團FY2021-23營收12.5/15.4/17.9億元，凈利4.6/5.8/7.3億元，對應(yīng)PE分別為17/13/10X。
中泰國際：維持中匯集團(00382)“買入”評級 目標(biāo)價12.1港元
中泰國際稱，中匯集團公布1H21業(yè)績，受到收購四川城市職業(yè)學(xué)院和四川城市技師學(xué)院帶動(今年1月以7.5億元對價收購51%股權(quán))，集團在校生人數(shù)在為6.2萬人，同比增76.8%，其中廣東兩所學(xué)校的人數(shù)增長10.3%。期內(nèi)收入同比強勁增長32.5%至5.5億人民幣(下同)，其中包括四川學(xué)校并表兩個月，對收入貢獻(xiàn)為4000萬元，以及職業(yè)教育收入2000萬元。1H21毛利率50%，比1H20提升1.2個百分點。1H21運營利潤率35.4%。期內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈利潤2億，同比增33.7%，符合預(yù)期。
報告提到，廣東學(xué)校兩個新校區(qū)擴張積極推進(jìn)，四會校區(qū)第一期已于去年9月投入使用，第二期完成后，華商學(xué)院的總?cè)萘吭?022年將達(dá)至4萬人。華商職業(yè)學(xué)院的新會校區(qū)建設(shè)計劃也按時推進(jìn)，第一期將在2021年9月投入使用，可增加全日制學(xué)生容量1.2萬名，第二期預(yù)計在2023年完成后，華商職業(yè)學(xué)院的總?cè)萘恳矊⑦_(dá)至4萬人。加上四川學(xué)校的總?cè)萘?-3.5萬人，集團旗下四所院校的總?cè)萘靠沙^10萬人。
該行輕微調(diào)整公司利潤預(yù)測，F(xiàn)Y21E/22E凈利潤分別為3.9億/6億元。最近政府釋放鼓勵職業(yè)教育、深化產(chǎn)教融合、穩(wěn)步發(fā)展職業(yè)教育本科的政策利好信號，有利于提振中匯等職業(yè)民辦教育的投資氛圍，減緩?fù)顿Y者對職業(yè)教育政策不確定性的憂慮。
第一上海：維持中匯集團(00382)“買入”評級 目標(biāo)價11.7港元
第一上海稱，截至2021年2月28日，中匯集團在校生人數(shù)同比增76.8%至6.24萬人，其中內(nèi)生增長19.1%至4.2萬人，四川城市職業(yè)學(xué)院及城市技師學(xué)院并購帶來新增2萬人;學(xué)費方面，華商學(xué)院/華商職業(yè)學(xué)院平均學(xué)費分別同比增9.6%/5.1%至2.67/1.64萬元，新生報到率增長至96%/86%，維持穩(wěn)定增長勢頭。公司旗下本科學(xué)校廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院于2020年12月完成轉(zhuǎn)設(shè)，并正式更名為廣州華商學(xué)院，轉(zhuǎn)設(shè)后從21/22學(xué)年起向廣東財經(jīng)大學(xué)支付的學(xué)籍管理費將逐年遞減，學(xué)校盈利水平得到極大提升，且脫鉤轉(zhuǎn)設(shè)后學(xué)校的招生計劃預(yù)期將大幅度回升及增長。
報告提到，公司于2020年12月以7.5億人民幣價格并購四川城市職業(yè)學(xué)院及技師學(xué)院51%股權(quán)，并于2021年1月實現(xiàn)并表。截至FY21H1，四川城市職業(yè)學(xué)院/技師學(xué)院在校生分別1.42/0.61萬人，F(xiàn)Y21H1平均學(xué)費1.34/0.99萬元。四川城市職業(yè)學(xué)院辦學(xué)質(zhì)量優(yōu)異，有望于“十四五”規(guī)劃期間升本。此外，四川省已于2020年放開民辦高校自主定價，每三年調(diào)整一次，最多可增加20%，公司20/21級新生學(xué)費已達(dá)16800元，已與省內(nèi)本科學(xué)校學(xué)費水平看齊。
該行表示，華商學(xué)院四會校區(qū)一期已于20年9月投入使用，二期234畝土地已獲批使用，正在按計劃建設(shè)中，新會校區(qū)一期也正在積極建設(shè)中，預(yù)計將于2021年9月投入運營，公司土地儲備充足，有力支撐內(nèi)生增長，并有望與四川兩所學(xué)校實現(xiàn)課程設(shè)置、學(xué)生就業(yè)、國際化教育等方面實現(xiàn)互補。
建銀國際：維持對中匯集團的“跑贏大盤”評級 目標(biāo)價10.81港元
建銀國際稱，中匯集團2021財年上半年業(yè)績符合預(yù)期。收入增長主要原因是：1)學(xué)生入學(xué)率有機增長10%;2)平均學(xué)費有機增長7%;3)新收購的兩所四川學(xué)校為集團貢獻(xiàn)了兩個月的收入。由于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，毛利率同比增1.2個百分點至50%，經(jīng)調(diào)整凈利潤同比增2個百分點至40.1%。該公司宣布中期股息為每股0.055港元，維持30%的派息政策。
報告中稱，多重因素推動中匯集團可持續(xù)增長。建銀國際認(rèn)為，歸因于集團持續(xù)的校園擴張措施和在大灣區(qū)的良好聲譽，其有機增長保持不變。值得一提的是，四會新校區(qū)第一期(占地面積248畝)已于2020年9月投入使用，二期(占地面積234畝)仍在建設(shè)中。同時，集團預(yù)計新會新校區(qū)第一期(683畝)將于2021年9月投入運營。如果把現(xiàn)有的增城校區(qū)考慮在內(nèi)，預(yù)計在全面完工后，在校學(xué)生人數(shù)將達(dá)到8萬，為公司未來三年的增長提供支撐。
建銀國際預(yù)計，2021財年，兩所廣東華商學(xué)院的收入將以近20%的速度增長，利潤率也將上升。另外，該集團成功收購兩所四川學(xué)校，并已于2021年1月開始合并報表。建銀國際預(yù)計，收購?fù)瓿珊?，由于集團可能會重新評估學(xué)費水平并提高運營效率，這兩所學(xué)校的盈利能力將逐步改善。該行將其2021年預(yù)期市盈率設(shè)為22倍，對應(yīng)目標(biāo)價10.81港元，將2022財年業(yè)績預(yù)期提高3%以反映2021財年上半年的業(yè)績情況。預(yù)計2021-22財年經(jīng)調(diào)整純利將分別同比增38%和34%。
香江金融：維持中匯集團(00382)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)11.7%至10.8港元
香江金融稱，期內(nèi)中匯集團在校學(xué)生人數(shù)同比增77%至62404，主要受以下幾個方面所推動：1)學(xué)生入學(xué)率的提高;2)收購兩所四川學(xué)校，并已于2021年1月合并報表，目前這兩所學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)達(dá)20358名。
在學(xué)費方面，華商學(xué)院及華商職業(yè)學(xué)院的平均學(xué)費分別上漲10%和5%。住宿費收入同比增20%，達(dá)到4300萬元。在辦學(xué)質(zhì)量方面，華商學(xué)院2021財年新生出勤率(占總申請人數(shù)的比例)提高至96%，2020財年為92%;華商職業(yè)學(xué)院2021財年新生出勤率提高至86%，2020財年為83%。從華商職業(yè)學(xué)院畢業(yè)后升入高等?？茖W(xué)校的學(xué)生比例在2021財年也提高至21%(FY20:10%)。
香江金融表示，由于新收購的四川學(xué)校僅為中匯集團貢獻(xiàn)了兩個月的收入和效益，預(yù)計此次收購將在2021財年下半年貢獻(xiàn)強勁的收入?？傮w而言，香江金融維持對中匯集團的收入預(yù)期相對不變，但由于該集團成本控制措施和利潤率好于預(yù)期，將2021-23財年的股東應(yīng)占經(jīng)調(diào)整凈利分別提高11%、11%和6%。認(rèn)為在學(xué)生人數(shù)的增長、學(xué)費的增加，以及獨立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)的推動下，集團的經(jīng)營杠桿率將有所改善，而利潤率也將隨之改善。該行預(yù)計，在不包括新的并購案的情況下，2020-23財年期間，每股收益復(fù)合年增長率為30%?？春眉瘓F的盈利前景，將其2022財年預(yù)期市盈率設(shè)為16倍。
國盛證券：維持中匯集團(00382)“買入”評級 目標(biāo)價10.02港元
國盛證券稱，截至2021年2月28日，中匯集團在校生人數(shù)同比增76.8%至6.24萬人，其中內(nèi)生維度增長19.1%至4.2萬人，學(xué)費方面，華商學(xué)院/華商職業(yè)學(xué)院平均學(xué)費分別同比增9.6%/5.1%至2.67/1.64萬元。量價雙升支撐FY2021H1廣東兩所學(xué)校收入同比增17.5%至4.42億元。華商學(xué)院于2020年12月完成轉(zhuǎn)設(shè)，轉(zhuǎn)設(shè)后可大幅提升辦學(xué)自主性，招生更加靈活，且從FY2022起向廣東財經(jīng)大學(xué)支付的學(xué)籍管理費將逐年遞減，盈利能力有望提升。華商學(xué)院辦學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提升，會計學(xué)專業(yè)于2021年3月入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點。
報告提到，集團于2020年12月并購四川城市職業(yè)學(xué)院及技師學(xué)院51%股權(quán)，已于2021年1月并表。截至FY21H1，四川城市職業(yè)學(xué)院/技師學(xué)院在校生分別1.42/0.61萬人，F(xiàn)Y2021H1平均學(xué)費1.34/0.99萬元。四川城市職業(yè)學(xué)院作為“十四五”規(guī)劃升本院校辦學(xué)質(zhì)量優(yōu)異，辦學(xué)規(guī)模、學(xué)費水平、報到率及就業(yè)率水平均在省內(nèi)位列前茅。此外，四川省已于2020年放開民辦高校自主定價，后續(xù)整合增長可期。
新校區(qū)建設(shè)方面，華商學(xué)院四會校區(qū)一期已于2020年9月投入使用，二期234畝土地已于2020年10月獲得，建設(shè)工作積極進(jìn)行中，華商職業(yè)學(xué)院新會校區(qū)第一期占地683畝，預(yù)計于今年9月投入使用，支撐后續(xù)增長。公司完成四川兩所學(xué)校并購后，有望圍繞專業(yè)設(shè)臵互補融合、人才培養(yǎng)模式融合、國際化教學(xué)及職業(yè)教育拓展等維度進(jìn)行整合，進(jìn)一步豐富高品質(zhì)辦學(xué)，協(xié)同比增長可期。
該行認(rèn)為，公司為大灣區(qū)民辦商科龍頭，辦學(xué)質(zhì)地優(yōu)，內(nèi)生增長確定性強，積極拓展國際教育及職業(yè)教育業(yè)務(wù)，完成首單并購協(xié)同比增長可期?；诠綟Y2021中報，考慮公司完成轉(zhuǎn)設(shè)帶來的盈利能力提升，該行上調(diào)其2021-23財年歸母凈利潤預(yù)測至4.5/6.23/8.25(原4.46/6.11/7.97)億元，同比增54.4%/38.4%/32.3%，對應(yīng)EPS0.42/0.58/0.77元，現(xiàn)價對應(yīng)PE17/12/9倍。
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