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十大正規(guī)智能pos機
美格智能成立于2007年，是一家從事精密組件加工與物聯(lián)網(wǎng)定制模組開發(fā)的公司。公司上市后加速轉(zhuǎn)型，至2020年上半年精密組件加工業(yè)務(wù)已經(jīng)基本完成剝離，公司后續(xù)的營收和利潤水平已經(jīng)完全可以用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的標準進行判斷。公司也在完成業(yè)務(wù)剝離后進行了上市以來首次股權(quán)激勵。
公司具有強大的定制化能力和行業(yè)覆蓋度，主要的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品實現(xiàn)了從模組、主板到終端產(chǎn)品，再到純軟件解決方案的縱向全覆蓋。公司的模組產(chǎn)品包括2/3/4/5G、NB-IoT以及車規(guī)級芯片，實現(xiàn)了通信制式的全覆蓋。在終端產(chǎn)品方面，公司的終端涵蓋了智能POS機、智能零售終端等方面，也是目前主流模組廠商中，唯一具備自有品牌終端產(chǎn)品的公司。公司自從2014年轉(zhuǎn)型以來，物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)一直保持著高速的增長，2014-2019年物聯(lián)網(wǎng)模組營收年均復(fù)合增長率為87.6%。
萬物互聯(lián)的5G時代，物聯(lián)網(wǎng)迎來高確定性黃金增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過2.2萬億元，同比增長達到25%。全球范圍內(nèi)，近年來無論是在市場規(guī)模還是連接數(shù)量上，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都呈現(xiàn)出了爆發(fā)性的增長速度。在市場規(guī)模方面，根據(jù)IDC的預(yù)測，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將從2014年的6558億美元快速增長到2020年的1.7萬億美元，CARG為17%。
物聯(lián)網(wǎng)模組，尤其是定制化物聯(lián)網(wǎng)模組，具有極高的客戶黏度。定制化模組由于要與客戶進行深入的合作以及經(jīng)歷較長的產(chǎn)品驗證階段，因此下游客戶一旦確定供應(yīng)商，再次更改的可能性較低。截止目前，公司的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品已經(jīng)積累了一批以運營商和上市公司為代表的高質(zhì)量客戶，今年以來公司SLM320模塊獨家中標中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)Cat.1招標和江蘇電信相關(guān)招標。
公司與三大上游芯片廠商常年保持良好的合作關(guān)系。公司在2012年就與高通簽署合作協(xié)議，并在2019年率先取得5G模組授權(quán)，并推出行業(yè)首款5G智能模組SRM900，目前該智能模組成功并成功接入5G網(wǎng)絡(luò)。公司是華為海思LTE芯片的首發(fā)廠商，擁有完整的華為開發(fā)團隊，也幫助紫光展銳獨家入選聯(lián)通NB-IOT模組，體現(xiàn)了公司強大的設(shè)計實力與和上游廠商的良好關(guān)系。
物聯(lián)網(wǎng)模組是一個龐大的市場，雖然龍頭模組廠商份額較為穩(wěn)固，但是很難吃下所有市場，尤其是面向垂直行業(yè)的定制化市場。公司與大廠有相同的利潤率，同時也擁有穩(wěn)固的基本盤，并且從成長潛力來看，公司已經(jīng)成功卡位三大賽道：一、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域成為銳明技術(shù)主要供應(yīng)商，供貨規(guī)模快速增長。二、CPE(客戶終端設(shè)備，用于將4/5G信號轉(zhuǎn)化為Wi-Fi信號)領(lǐng)域，公司具有6年以上為華為開發(fā)CPE解決方案的經(jīng)驗，同時具備5G和WiFi6模組產(chǎn)品，為迎接CPE賽道在5G時代的黃金增長做好準備。三、公司是目前市場上唯一提供從模組到POS終端全套解決方案的物聯(lián)網(wǎng)公司，公司的新零售終端涵蓋了人臉支付，物流掃碼終端，無人售賣柜，收銀機，智能POS機五大領(lǐng)域，有望隨著無線支付的進一步滲透拓寬成長邊際。
國盛證券表示，美格智能是一家被市場低估的定制化物聯(lián)網(wǎng)模組廠商，雖然營收規(guī)模較小，但是利潤水平與技術(shù)水平均與一線龍頭在同一水平線。公司目前已經(jīng)成功卡位車聯(lián)網(wǎng)、新零售、CPE三大黃金賽道，有望實現(xiàn)彎道超車?？紤]到公司剛剛完成轉(zhuǎn)型，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高增長性，采用市銷率(PS)對公司進行估值，預(yù)計公司2020-2022年營收為9.94億元、12.95億元和17.92億元，目標價31.41元，對應(yīng)行業(yè)2021平均PS4.4倍，首次覆蓋給予“買入”評級。
天風(fēng)證券表示，短期看，公司受益智能模組和智能終端在智慧物流/支付、運營商、人臉識別等多領(lǐng)域的持續(xù)突破，公司明年有望迎來大幅反轉(zhuǎn);中長期看，公司憑借伴隨華為快速成長起來的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)能力，同時加大力度補足市場和渠道短板，在運營商FWA終端、車載產(chǎn)品以及機器人等新科技領(lǐng)域有望快速拓展，打開廣闊成長空間。預(yù)計公司2020-2022年歸母凈利潤為2992萬元(+22.3%)、1.18億元(+295%)和1.76億元(+49%)，對應(yīng)EPS分別為0.16元、0.64元和0.95元，對應(yīng)2021-2022年P(guān)E分別為34倍和23倍，而同行業(yè)可比公司2021-2022年平均PE水平為42倍和29倍。對標行業(yè)平均PE42倍，公司2021年合理估值水平對應(yīng)市值50億元，對應(yīng)股價為26.88元/股，首次覆蓋給予“增持”評級。記者 劉?，|
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