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pos機哪一年引進中國的
求解“中國芯” 集成電路國產(chǎn)化穩(wěn)步推進
“解決中國芯，支撐中國未來30年的發(fā)展?！痹趪掖罅χС趾蛧抑卮髮ｍ椀纫I(lǐng)下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈布局已基本完善，進入一個由追趕到原創(chuàng)的新階段，新形勢下應(yīng)更注重創(chuàng)新，特別是原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新
“解決中國芯，支撐中國未來30年的發(fā)展?！痹?5日于江蘇鎮(zhèn)江舉行的“集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(鎮(zhèn)江)高端對話會”上，中科院微電子所所長、02專項專家組組長葉甜春表示，在國家重大專項等的持續(xù)推動下，中國初步完成了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，一批企業(yè)開始脫穎而出。接下來，國家的持續(xù)投入對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，技術(shù)上則要走向重視原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新的新路徑。中芯國際技術(shù)研究發(fā)展顧問吳漢明等則詳細闡述了產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)，揭示中國在成熟制程領(lǐng)域的后發(fā)優(yōu)勢和先進制程領(lǐng)域彎道超車的機會。
產(chǎn)業(yè)需要持續(xù)投入
在葉甜春看來，必須解決“中國芯”問題，才能支撐中國未來30年的發(fā)展。集成電路技術(shù)是國家實力的戰(zhàn)略制高點，這個融合了40多種科學(xué)技術(shù)及工程領(lǐng)域多種交叉學(xué)科和尖端制造技術(shù)的領(lǐng)域，對制造裝備、精密機械、精密儀器、自動化、精細化工和新材料業(yè)有直接的帶動。
值得關(guān)注的是，據(jù)葉甜春介紹，武漢新芯與中科院微電子所聯(lián)合完成了39層3D-NAND工藝流程搭建和原型結(jié)構(gòu)開發(fā)，各項結(jié)構(gòu)參數(shù)達到要求，開始產(chǎn)品試制。近期紫光集團收購武漢新芯多數(shù)股權(quán)后，成立長江存儲科技有限責(zé)任公司，由趙偉國出任董事長。紫光旗下紫光國芯（002049）為其存儲器整合平臺，作為國內(nèi)存儲器設(shè)計第一梯隊公司，紫光國芯除定增募資800億元籌建存儲廠外，近期還斥資1億元成立全資子公司紫光國芯微電子，進一步拓展IC設(shè)計業(yè)務(wù)領(lǐng)域。對此，美光半導(dǎo)體公司相關(guān)人士表示，武漢新芯在3D-NAND領(lǐng)域取得的進展令人震驚和欣喜，這顯示其跟國內(nèi)其他廠相比，已經(jīng)成為具有國際化人才和技術(shù)的公司。資料顯示，目前，在3D-NAND領(lǐng)域，三星量產(chǎn)了48層產(chǎn)品，64層和90層正在研發(fā)中。
在國家的大力支持和國家重大專項等引領(lǐng)下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈布局已基本完善，一批企業(yè)脫穎而出。葉甜春介紹說，封裝技術(shù)從低端走向高端，技術(shù)達到國際先進水平；關(guān)鍵裝備和材料實現(xiàn)從無到有，部分產(chǎn)品進入14nm研發(fā)，制造工藝更是取得長足發(fā)展，28nm進入量產(chǎn)，14nm研發(fā)獲得突破；系統(tǒng)級芯片設(shè)計能力與國際先進水平的差距大幅縮小。其中，中微半導(dǎo)體、北方微電子(已被七星電子（002371）并購)、七星華創(chuàng)、睿勵科學(xué)儀器、上海盛美、沈陽拓荊等一批公司嶄露頭角。
葉甜春進一步強調(diào)，國家和企業(yè)的持續(xù)投入對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。歷史上，由于沒有連續(xù)性投入導(dǎo)致我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展間歇性停滯，其結(jié)果是與國際先進的差距愈來愈大。為此，國家應(yīng)在重大專項和重點科技計劃上進一步加大力度，投資特別是技術(shù)研發(fā)資金的投入必須有持續(xù)性，才能跟得上國際步伐。
技術(shù)進入原始創(chuàng)新
葉甜春認為，中國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入一個由追趕到原創(chuàng)的新階段，新形勢下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)更注重創(chuàng)新，特別是原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新。
以往，中國的集成電路走的是“引進消化吸收再創(chuàng)新”的路子，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展都處于“追趕模式”。但隨著制程的演進和中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面自身加快研發(fā)，一方面實施并購整合，中國集成電路產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都達到了一個新的高度。緊跟領(lǐng)先者的情況下，不再有那么多的他人經(jīng)驗可借鑒，與國外一樣，中國集成電路產(chǎn)業(yè)開始進入“摸著石頭過河”的探索階段。
葉甜春表示，中國集成電路要保持后勁，就必須對創(chuàng)新更加重視，加強基礎(chǔ)研究、培育原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新刻不容緩。創(chuàng)新的重點：一是面向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和社會服務(wù)智能化，開展全局性、系統(tǒng)性、集成性創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新；二是從跟隨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向創(chuàng)新跨越，在全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈中形成自己的特色，這就要立足中國市場實現(xiàn)世界創(chuàng)新，在若干核心技術(shù)領(lǐng)域形成具有特色的創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，從技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)入商業(yè)模式創(chuàng)新。
后發(fā)優(yōu)勢與機遇
值得關(guān)注的是，在本次高端對話會上，基于后摩爾時代來臨，吳漢明等詳細闡述了產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)，揭示了中國在成熟制程領(lǐng)域的后發(fā)優(yōu)勢和先進制程領(lǐng)域彎道超車的機會。
在摩爾制程內(nèi)，面對國際半導(dǎo)體巨頭半個世紀的積累和持續(xù)高額的科研投入，中國的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科研投入都決定了很難與其爭鋒，只能縮小與世界先進的差距。不過，在摩爾制程突破越來越難、半導(dǎo)體應(yīng)用技術(shù)出現(xiàn)巨大轉(zhuǎn)機的情況下，中國有望在“后摩爾時代”出奇制勝，在成熟制程領(lǐng)域凸顯后發(fā)優(yōu)勢，在先進制程領(lǐng)域彎道超車。
在后摩爾時代，中國集成電路產(chǎn)業(yè)具有彎道超車的機會。吳漢明認為，在后摩爾時代，碎片化的市場將帶來混亂和大量的摧毀性創(chuàng)意，大量基礎(chǔ)創(chuàng)新涌現(xiàn)，基礎(chǔ)研究的機遇空前；市場則呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展，如物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、射頻(RF)、MEMS和傳感器等，集成電路設(shè)計公司大有可為；產(chǎn)業(yè)鏈整體創(chuàng)新機遇凸顯，尤其是在設(shè)計環(huán)節(jié)，包括設(shè)計IP的公共平臺建設(shè)。
在泛林半導(dǎo)體中國區(qū)總經(jīng)理劉二壯看來，物聯(lián)網(wǎng)將給集成電路產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展動力，極大延長成熟制程技術(shù)和工廠的壽命。物聯(lián)網(wǎng)對低成本、低功耗、高效率的要求，給集成電路材料、封裝和制造提出新的要求和發(fā)展動力，帶動了寬禁帶半導(dǎo)體材料、SIP封裝等技術(shù)發(fā)展，使得中國集成電路產(chǎn)業(yè)有機會與國際巨頭在同一起跑線上競爭。此外，鑒于物聯(lián)網(wǎng)中半導(dǎo)體器件將有80%是采用28nm以下成熟工藝，這將大大延長那些8英寸廠甚至6英寸廠的生命，給了中國集成電路成熟制程領(lǐng)域更多的發(fā)展機遇，使得中國在成熟制程領(lǐng)域凸顯出后發(fā)優(yōu)勢。(上海證券報)
紫光股份:業(yè)績符合預(yù)期,新華三交割加速進行
研究機構(gòu)：安信證券 分析師：胡又文 撰寫日期：2016-05-02
定增順利完成,對紫光國際增資,新華三交割加速進行。截至2016年4月21日,公司共計募集貨幣資金人民幣221億元,正在辦理新增股份登記上市和相關(guān)資產(chǎn)過戶等工作。公司將以現(xiàn)金方式對下屬香港全資子公司紫光國際信息技術(shù)有限公司進行增資并由其作為實施主體購買華三通信技術(shù)有限公司51%的股權(quán),增資金額將不超過31億美元。2015年9月,新華三子公司紫光華山成立,將全面承接HPEG部門的中國區(qū)業(yè)務(wù),新華三整合進展順利,此次募集資金到位后,預(yù)計新華三交割將加速進行。
新華三,云計算龍頭昂首起飛。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),華三在中國交換機市場連續(xù)四年第一,在無線網(wǎng)絡(luò)市場份額第一,路由器市場份額第三的領(lǐng)先地位,華三在中國企業(yè)網(wǎng)市場超過了全球巨頭思科,并且新華三將在中國獨家代理HP在中國的服務(wù)器和存儲銷售。公司還攜手世紀互聯(lián)(IDC龍頭)和微軟(云計算龍頭)切入云計算運營,控股和參股公司協(xié)同發(fā)展,覆蓋IT硬件、軟件和云計算運營的世界級云計算龍頭崛起。
跨國并購戰(zhàn)略雖受阻,但不改公司雄心壯志。公司2016年2月公告,由于入股西部數(shù)據(jù)將面臨美國CFIUS審核原因,公司和西數(shù)協(xié)商,將終止入股西數(shù)。公司跨國并購戰(zhàn)略受到阻礙,但我們認為中國資本向世界IT產(chǎn)業(yè)輸出的趨勢并未改變,公司體制靈活,資本運作思路清晰,短期戰(zhàn)略受阻不改其進軍國際IT產(chǎn)業(yè)的雄心壯志。
東信和平：坐擁城聯(lián) A股最具用戶規(guī)模的移動支付平臺運營商
東信和平（002017）:坐擁城聯(lián),A股移動支付最佳投資標的。據(jù)統(tǒng)計,我國手機在線支付使用率已由2013年底的25.1%升至2014年上半年的38.9%;2014Q2我國移動支付交易筆數(shù)及總額分別達到9.47億筆、4.92萬億元,同比增速分別高達255%、237%;移動支付需求呈加速增長趨勢。此外,我國移動支付標準確定,且截至2014年Q2聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量達到1358萬臺,推廣條件漸具。城聯(lián)數(shù)據(jù)有限公司是城市一卡通全國平臺的唯一運營方,公司將成A股移動支付最佳投資標的。
城聯(lián)公司:城市一卡通全國平臺的唯一運營推廣方。城聯(lián)公司作為城市一卡通全國平臺運營方,承擔(dān)2大功能:1、“一卡通用”,為各地方一卡通公司提供互聯(lián)互通、清分結(jié)算功能;2、“一卡多用”,推動一卡通向小額消費、智能家居等智慧城市生活各領(lǐng)域的落地應(yīng)用。當前階段,城聯(lián)公司有2大清晰明確的盈利模式:1、小額消費手續(xù)費模式(參照中國銀聯(lián)收取POS手續(xù)費);2、用戶流量導(dǎo)入模式(參照互聯(lián)網(wǎng)流量收費模式)。后續(xù)基于平臺及龐大的用戶群將開拓更多新的業(yè)務(wù)形態(tài)及盈利模式。預(yù)計到2018年,城聯(lián)公司將成為用戶過3億,營業(yè)收入過10億、利潤超3億的智慧城市生活平臺運營商。
城市一卡通:移動支付的主要應(yīng)用領(lǐng)域,智慧城市生活的承載者和推動者。住建部城市一卡通標準最初由國務(wù)院授權(quán),目前已為一二線城市事實標準。城市一卡通已是移動支付的主要領(lǐng)域,手機支付的重要推動者;具備2大核心優(yōu)勢:1、用戶規(guī)模大,目前我國一卡通存量超4億張,后續(xù)還將持續(xù)增長;2、使用黏性高,一卡通為城市生活所必需。后續(xù)一卡通將覆蓋人們衣食住行各方面,成為智慧城市生活的承載者和推動者。
盈利預(yù)測與估值。預(yù)計2014-2016年歸屬母公司的凈利潤為9599、16825、22150萬元,EPS為0.33、0.58、0.77元,對應(yīng)PE為51、29和22。央企激勵改善推動公司業(yè)績高成長,坐擁城聯(lián)成移動支付平臺運營最佳標的,維持公司“強烈推薦”評級,目標價21.8元。廣證恒生
新國都（300130）:上調(diào)2016年備考凈利潤42%,公告征信及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略性并購
研究機構(gòu)：申萬宏源 分析師：劉洋 撰寫日期：2016-05-11
投資要點:
事件。收購長沙公信誠豐信息技術(shù)服務(wù)有限公司100%股權(quán)。新國都非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過8.6億元:公告使用現(xiàn)金5億元收購公信誠豐100%股權(quán);1.44億元用于海外業(yè)務(wù)拓展;其余2.16億元補充公司流動資金。
多維度“企業(yè)全息畫像”服務(wù)商。公信誠豐是國內(nèi)領(lǐng)先的基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的征信數(shù)據(jù)服務(wù)商,主要是做數(shù)據(jù)搜集和分析的。2013年開始與騰訊微信公眾號平臺的業(yè)務(wù)合作,在騰訊旗下市場占有率較高,是騰訊在該領(lǐng)域的S級供應(yīng)商。預(yù)計公信誠豐未來也能夠快速延伸到個人技術(shù)。行業(yè)增長迅速。公司2014-2015年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為898萬元和7534萬元,凈利潤達到206萬元和2752萬元。公司利潤快速增長預(yù)計得益于于近幾年騰訊業(yè)務(wù)快速擴張,根據(jù)公開資料顯示在2015年微信公眾號數(shù)量接近1000萬個,每日的增長數(shù)量保持在2萬以上。新國都公司2013年搭建的面向線下收單支付的云平臺,截止2015已接入高質(zhì)量商戶20萬交易量近10億,平臺累積了大量的數(shù)據(jù),未來能夠通過公信誠豐提供完整的商戶“全息畫像”,為以后開展金融服務(wù)打下基礎(chǔ)。
企業(yè)及個人征信市場巨大。目前我國征信機構(gòu)近200家行業(yè)收入約20多億元,收入主要是企業(yè)征信領(lǐng)域。根據(jù)艾瑞咨詢的報告顯示美國資信市場規(guī)模約為250億美元,對比美國的市場需求和市場規(guī)模,我國征信市場的未來發(fā)展空間廣闊。此外,多項數(shù)據(jù)證明個人征信市場也不容忽視,2015年前三個季度,企業(yè)信用信息累計已被查詢6000多萬次,個人信用信息累計已被查詢4億次。繞客戶提供支付以外的多層次業(yè)務(wù),收購?fù)晟骑L(fēng)控核心環(huán)節(jié)。對于電子支付生態(tài)閉環(huán)的建立中,風(fēng)險控制的征信業(yè)務(wù)是核心環(huán)節(jié)。2015年1月公司出資6000萬元設(shè)立信聯(lián)征信,并于9月完成企業(yè)征信機構(gòu)備案,可以從事企業(yè)征信服務(wù)業(yè)務(wù)。公信誠豐與新國都,尤其是與信聯(lián)征信的征信業(yè)務(wù)有著直接的戰(zhàn)略互補性,公信誠豐業(yè)務(wù)模式有助于公司線下線上風(fēng)控機制的有效建立,為公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展提供有效的風(fēng)控手段。
維持“買入”評級,上調(diào)盈利預(yù)測。本次收購有助于新國都將其核心支付業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)資源、征信牌照資源與公信誠豐的數(shù)據(jù)處理能力相對接,從而實現(xiàn)新國都將其核心業(yè)務(wù)資源有效變現(xiàn),此外還能帶來利潤增厚。
國民技術(shù)：盈利持續(xù)高速增長
研究機構(gòu)：華金證券 分析師：譚志勇 撰寫日期：2016-04-27
投資要點
公司動態(tài):公司披露2016年第一季度報告,銷售收入同比上升29.64為1.57億元,毛利率水平為36.8%,同比提升2.1個百分點,歸屬母公司股東凈利潤2,613萬元,同比上升156.71%,每股收益0.05元,同比上升150.00%。
點評:
金融支付終端及居民健康卡芯片推動收入增長:公司2016年第一季度營業(yè)收入顯著增長的主要原因是金融終端安全芯片及模塊方面的出貨量顯著提升,基于移動網(wǎng)絡(luò)的USBKEY安全主控芯片產(chǎn)品持續(xù)推廣,在部分商業(yè)銀行進行試點。同時,金融ic卡芯片產(chǎn)品持續(xù)國產(chǎn)化也為公司業(yè)務(wù)增長做出貢獻,其中居民健康卡芯片出貨量及收入均顯著增加,銀行卡方面密切跟進商業(yè)銀行的試點發(fā)卡項目,強化不卡商的合作機制,為銀行金融IC卡產(chǎn)品規(guī)?；M入市場做好準備。
RCC業(yè)務(wù)短期挑戰(zhàn)不改長期潛力:RCC技術(shù)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及市場環(huán)境建設(shè)尚不夠完善導(dǎo)致公司RCC銷售收入同比減少,但是從長期看,作為具備自主產(chǎn)權(quán)并且已經(jīng)獲得了國家認可的技術(shù)標準,在金融安全領(lǐng)域符合國家信息安全的發(fā)展戰(zhàn)略,隨著公司持續(xù)推動相關(guān)標準的落地,并且成功梳理標桿項目后,具備了成為公司未來業(yè)績增長的潛力業(yè)務(wù)。
經(jīng)營費用率持續(xù)有效控制:2016年第一季度公司銷售費用率及管理費用率水平同比分別下降2.1和14.8個百分點,為9.7%和20.8%,公司持續(xù)聚焦信息安全主業(yè),嚴格控制管理費用并調(diào)整清理效益欠佳的產(chǎn)品研發(fā)項目的戰(zhàn)略實施持續(xù)獲得收益,由此帶來的凈利潤率達到了16.7%,逐步趨近行業(yè)的平均水平。
投資建議:我們預(yù)測公司2016年至2018年每股收益分別為0.20、0.27和0.34元。凈資產(chǎn)收益率分別為3.96%、5.03% 和6.02%,給予增持-B建議,6個月目標價為22.25元,相當于2016年至2018年111.3、83.0和65.0倍的動態(tài)市盈率。
新大陸:收入增速超預(yù)期,識別和支付業(yè)務(wù)放量可期
研究機構(gòu)：東吳證券 分析師：郝彪 撰寫
整體經(jīng)營情況良好,費用控制得當。2016年一季度公司營業(yè)收入增長良好,較上年同期增加18,078.77萬元,增幅41.41%,主要得益于公司自動識別、金融支付、地產(chǎn)等業(yè)務(wù)較大增長。利潤增速高于營收增速,顯示費用率控制得當:1)在市場競爭日趨激烈的外部環(huán)境下,公司依舊取得了營業(yè)收入兩位數(shù)以上的增長,但綜合毛利率延續(xù)了自2014年以來的下滑態(tài)勢,同比下滑2.59個百分點,環(huán)比下滑0.84個百分點,環(huán)比降幅明顯收窄;2)公司加強費用管理,有效控制了銷售費用的增長,同比下降10.99%,期間銷售費用率由去年同期的7.45%下降至4.69%,下降2.76個百分點;管理費用雖然同比增長了15.07%,但費用率由去年同期的18.36%下降至14.94%。訂單充?；乜罘€(wěn)定,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流4,015.52萬元,自2014年同期以來首次為正。
聚焦識別與支付業(yè)務(wù),積極轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)運營商。公司以物聯(lián)網(wǎng)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略,在信息識別和電子支付兩個領(lǐng)域的投入成效顯著,未來將有望持續(xù)保持高速增長。信息識別方面,未來在移動支付、物流、彩票、工業(yè)等優(yōu)勢行業(yè)的應(yīng)用有望保持高景氣度,而重點開拓的BAT、銀行及第三方支付、快遞行業(yè)有望帶來新的業(yè)務(wù)增長點。電子支付方面,隨著移動支付的普及和蘋果、三星和華為為代表的nfc支付方式的拓展,公司非接觸式POS機將顯著受益,國內(nèi)市場龍頭地位得以保持的同時,與Spire公司合作的海外業(yè)務(wù)擴張也值得期待。
給予“增持”評級:預(yù)計2016-2018年營業(yè)收入分別為43.58億、61.67億和86.42億元,凈利潤分別為4.84億、6.26億和8.45億元,EPS分別為0.52/0.67/0.90元,現(xiàn)價對應(yīng)33/25/19倍PE。公司傳統(tǒng)識別與支付業(yè)務(wù)保持高速增長,在物聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)積極布局,首次覆蓋給予“增持”的投資評級。
鼎龍股份:碳粉繼續(xù)保持高增長,定增順利獲批公司發(fā)展開啟新篇章
研究機構(gòu)：安信證券 分析師：王席鑫,孫琦祥 撰寫日期：2016-04-26
半導(dǎo)體業(yè)務(wù)布局上,除即將投產(chǎn)的CMP拋光墊以外,公司還在布局芯片保護膠帶等用于集成電路制備的特性化學(xué)制品及其他制程易耗品,重組完成后,公司在集成電路芯片也將深入發(fā)展,未來將形成集成電路芯片及制程工藝材料上的產(chǎn)品縱深布局,為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
并購重組順利獲批,打通打印快印產(chǎn)業(yè)鏈上下游:公司并購重組方案已經(jīng)獲得證監(jiān)會無條件通過,此次公司以股份和現(xiàn)金收購三家行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè),成功打通了打印快印產(chǎn)業(yè)鏈上下游。旗捷科技為國內(nèi)第二大打印耗材芯片生產(chǎn)企業(yè),國內(nèi)少有的具備芯片設(shè)計自主知識產(chǎn)權(quán)的領(lǐng)先企業(yè),收購旨在將公司的打印耗材產(chǎn)業(yè)鏈向上游和集成電路領(lǐng)域延伸,鞏固公司在打印快印耗材全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢;佛來斯通是國內(nèi)除了鼎龍以外的唯一能夠生產(chǎn)化學(xué)碳粉的企業(yè),未來收購?fù)瓿珊?國內(nèi)市場將僅有鼎龍能夠生產(chǎn)化學(xué)碳粉,二者在生產(chǎn)、采購、銷售方面發(fā)揮協(xié)同作用,實現(xiàn)1+1>2;超俊科技是國內(nèi)領(lǐng)先的通用硒鼓生產(chǎn)商,主要銷售領(lǐng)域為金磚四國及新興國家市場,與珠海名圖和科力萊(再生硒鼓,集中在歐美市場)在產(chǎn)品和銷售區(qū)域形成互補。
以碳粉、芯片為核心整合打印快印全產(chǎn)業(yè)鏈,各環(huán)節(jié)協(xié)同助力公司高速增長:公司掌握了產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、最核心的化學(xué)法彩色聚合碳粉的生產(chǎn)工藝,并以此來對打印耗材產(chǎn)業(yè)鏈進行整合。本次公司通過重大資產(chǎn)重組將從單一的打印耗材業(yè)務(wù)發(fā)展成集芯片、碳粉、硒鼓為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈打印快印企業(yè),公司未來對整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的控制上將更具主動權(quán)。同時產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)未來將充分發(fā)揮協(xié)同作用,形成良性循環(huán)。根據(jù)珠海市政府相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,目前打印耗材市場空間約400億元,行業(yè)龍頭艾派克（002180）2015年收入20.5億元,鼎龍股份（300054）2015年收入10.5億元,兩家耗材主要企業(yè)的年收入合計約為31億元,占行業(yè)總產(chǎn)值不到10%,市場分散度非常高。而且,大部分的企業(yè)從事的是技術(shù)含量低的組裝環(huán)節(jié),在日益激烈的競爭下,行業(yè)必將迎來一輪大洗牌,而占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)如芯片、碳粉的廠家將具備很強的行業(yè)整合能力。公司未來的目標是占據(jù)市場10%的市場份額,據(jù)測算,也就是說銷售收入達到65億元。公司目前凈利率約為18%,打通上下游并且議價能力提升后,凈利率水平有望達到25%以上,預(yù)計凈利潤水平接近20億。
公司15年凈利潤1.6億元,未來市占率和產(chǎn)品盈利的提升,預(yù)計將帶來10倍的成長空間。
以CMP切入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),旗捷科技有望成為公司向集成電路芯片拓展的平臺:即將產(chǎn)業(yè)化的CMP就是公司向半導(dǎo)體行業(yè)延伸的切入點,目前CMP拋光墊正處于產(chǎn)業(yè)化階段,已組建由極強業(yè)內(nèi)背景的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和市場團隊,預(yù)計16年年中產(chǎn)線將建成并釋放產(chǎn)能。CMP項目一期10萬片,投入1億元,預(yù)計可實現(xiàn)4億收入和1億的凈利潤。未來CMP與旗捷科技在業(yè)務(wù)和技術(shù)上也將形成良好的互動,同時旗捷科技有望成為公司向集成電路芯片領(lǐng)域拓展的一個主要的平臺。公司依托材料(化學(xué)法彩色碳粉)在打印快印產(chǎn)業(yè)鏈中的核心壁壘優(yōu)勢成功打造打印耗材平臺型的公司,相信未來在光電、電子新材料領(lǐng)域也將成功復(fù)制。
創(chuàng)新o2o模式重塑圖文快印行業(yè),造成家庭個人影像存儲服務(wù)商:參股世紀開元是公司從重資產(chǎn)的制造業(yè)向輕資產(chǎn)的O2O商業(yè)模式轉(zhuǎn)變的重要的布局。世紀開元是一家以“互聯(lián)網(wǎng)+中心工廠”為主要模式,在官方平臺及第三方平臺為客戶提供包括圖文快印在內(nèi)的產(chǎn)品視覺個性定制服務(wù),定位于影像類產(chǎn)品市場及在線數(shù)字快印服務(wù)的快印公司。目前在淘寶、天貓和京東上銷量都遙遙領(lǐng)先。公司與世紀開元合作后,雙方將整合各自的優(yōu)勢資源,向手機、圖片APP等更豐富的流量入口拓展,充分發(fā)掘圖文快印的需求市場,同時將世紀開元打造成家庭個人影像存儲服務(wù)商。
上海新陽點評報告:國家大基金入股,聚焦深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
研究機構(gòu)：浙商證券 分析師：楊云 撰寫日期：2016-05-23
國家大基金入股,大硅片有序進行之正確選擇。
硅產(chǎn)業(yè)公司對上海新昇公司本次增資完成后,上海新昇的注冊資本由5億元增至7.8億元,上海新陽（300236）的持股比例由原來的38%降至24.36%。硅產(chǎn)業(yè)公司將持有上海新昇42.31%的股權(quán),成為上海新昇的控股股東,同時也讓上海新陽更有空間地圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈深耕細作。此前,大硅片獲得02專項7.49億元大力支持,分三年撥付,也充分彰顯出國家對于集成電路關(guān)鍵材料的重視程度。我們認為,硅產(chǎn)業(yè)公司本次投資上海新昇,為300mm半導(dǎo)體硅片項目的順利建設(shè)提供了更有力的支持;大基金入股,更有助于推動大硅片有序投產(chǎn),其中,大硅片按照計劃2016年底可以建成投產(chǎn),2017年可以正式投產(chǎn)。我們也相信,上海新昇300mm大硅片正式投產(chǎn)后,將會快速推向市場應(yīng)用。
未來看點之一,晶圓化學(xué)品放量。
在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,晶圓化學(xué)品持續(xù)放量繼續(xù)保持100%高速增長,今年預(yù)計實現(xiàn)銷售預(yù)計達4000萬元。隨著內(nèi)資和外資企業(yè)12寸晶圓不斷擴產(chǎn),產(chǎn)能由去年年底36萬片到2020年的100萬片,對應(yīng)銅互連電鍍液以及清洗液等市場規(guī)模也將隨之翻三倍。此外,公司晶圓化學(xué)品已經(jīng)進入中芯國際、無錫海力士、華力微電子三家客戶,以及被臺積電(TSMC)列入合格供應(yīng)商名錄,我們認為,上游晶圓擴產(chǎn)和滲透率提升,將雙向驅(qū)動晶圓化學(xué)品放量。
未來看點之二,圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)精耕細作。
今年年初,公司引進新股東硅密四新開發(fā)設(shè)備,形成晶圓級封裝領(lǐng)域材料和設(shè)備的配套優(yōu)勢;與恒碩科技成立合資公司進入晶圓級封裝合金焊接球行業(yè),我們認為,公司戰(zhàn)略布局清晰,圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈精耕細作。目前公司半導(dǎo)體化學(xué)品、設(shè)備、劃片刀都已實現(xiàn)大規(guī)模銷售,大硅片2017年開始正式投產(chǎn),后續(xù),我們判斷還將繼續(xù)完善半導(dǎo)體材料和設(shè)備布局,國產(chǎn)替代將進一步加速。
飛凱材料:核心業(yè)務(wù)景氣高,新增產(chǎn)業(yè)謀成長
研究機構(gòu)：華安證券 分析師：宮模恒 撰寫日期：2016-04-28
紫外固化行業(yè)龍頭,產(chǎn)品盈利能力強
公司2014年紫外固化光纖光纜涂敷材料銷量達到6471噸,國內(nèi)市場占有率約為60%,全球市場占有率約為30%。2011年以來,公司營業(yè)收入年復(fù)合增長率達到20.6%,歸母凈利潤年復(fù)合增長率達到25.7%,整體業(yè)績保持快速增長。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)擁有較強的市場議價能力,產(chǎn)品毛利率一直保持在40%以上,并穩(wěn)步提升,未來隨著公司新業(yè)務(wù)的陸續(xù)上線投產(chǎn),公司的盈利水平仍將保持較高水平。
紫外固化光纖光纜涂覆材料-下游需求旺盛
為貫徹落實“寬帶中國”國家戰(zhàn)略,2010年以來,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通（600050）三大電信運營商迅速加大3G、4G以及固網(wǎng)FTTx(光纖接入)建設(shè),增加資本支出,年均增長率率近9%。參照“寬帶中國”發(fā)展目標,估算“十二五”期間的目標增速約15%左右,“十三五”期間的目標增速達到15-20%,則到2020年中國光纜的需求量有可能達到4億芯公里。按照每生產(chǎn)1萬芯公里光纖大約需要0.45噸光纖光纜涂覆材料計算,2020年國內(nèi)光纖光纜涂覆材料的需求量近1.8萬噸。公司作為行業(yè)龍頭,主營業(yè)務(wù)仍然具備成長空間,公司計劃在未來2-3年內(nèi)達到10000噸產(chǎn)量,市場占有率達到70%。
PCB光刻膠-進口替代正當時
目前中國光刻膠市場基本由外資企業(yè)占據(jù),國內(nèi)企業(yè)市場份額不足40%。由于下游行業(yè)PCB市場競爭激烈,毛利率有進一步下降的趨勢,客戶對具有成本優(yōu)勢的紫外固化光刻膠需求量顯著增加,隨著國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)品在技術(shù)上的不斷進步以及產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進,進口替代將不斷加速,預(yù)計到2020年國產(chǎn)光刻膠占國內(nèi)市場的份額將由5%提高到30%,增長至10億美元,比2014年增加20倍。公司IPO募投3500t/a紫外光刻膠項目,產(chǎn)品為濕膜光刻膠,主要應(yīng)用于PCB領(lǐng)域,目前項目已經(jīng)正式投產(chǎn)運行。
布局超純氧化鋁,打造新的利潤增長點
高純氧化鋁大量用做藍寶石單晶的原材料,藍寶石材料主要用于LED襯底材料。高純氧化鋁作為LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游,受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求影響較大。隨著LED產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇,對藍寶石襯底的需求也穩(wěn)步增長。據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測,2016年全球在LED領(lǐng)域消耗高純氧化鋁達7135噸,年復(fù)合增速17%,2016年國內(nèi)LED襯底片生產(chǎn)將消耗高純氧化鋁3100多噸。公司利用自有資金投資新建的3000t/a高純氧化鋁項目,中試產(chǎn)品純度可以達到5N級,產(chǎn)品將于2016年正式投產(chǎn),成為公司紫外固化材料業(yè)務(wù)外新的利潤點,為公司打開新的成長空間。
證通電子:業(yè)績平穩(wěn),外延加速
研究機構(gòu)：華鑫證券 分析師：于芳 撰寫日期：2016-04-26
2015年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.27億元,較2014年同期增長16.66%,公司實現(xiàn)利潤總額9358.50萬元,較2014年同期增長24.79%,實現(xiàn)凈利潤8159.30萬元,較2014年同期增長30.18%?；久抗墒找?.19元,利潤分配預(yù)案為以10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)。
金融電子支付業(yè)務(wù)發(fā)展良好。公司持續(xù)加大在金融電子支付設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)投入,并結(jié)合各個行業(yè)的發(fā)展趨勢,推出多領(lǐng)域的自助服務(wù)終端產(chǎn)品,針對越來越繁榮的中國支付市場,進一步豐富支付產(chǎn)品線。金融電子業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入7.36億元,同比增長22.54%,占營收65.27%。分業(yè)務(wù)情況:(1)加密鍵盤產(chǎn)品銷售額同比降低4.86%,毛利率下降9.06個百分點,主要因為受到國家在銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用安全可控信息技術(shù)的影響,外資ATM廠商在中國市場訂單下降,同時,加密鍵盤市場競爭加劇,產(chǎn)品銷售價格下降。(2)自助服務(wù)終端產(chǎn)品銷售收入同比增長14.40%,毛利率同比上升10.64百分點,主要原因系本年度VTS產(chǎn)品在農(nóng)行體系中標,成為農(nóng)業(yè)銀行（601288）新一代自助銀行超級柜臺產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一,同時積極拓展在稅務(wù)、彩票、公安、影院、電力等行業(yè)的銷售,導(dǎo)致自助終端銷售收入增加。同時,公司推出的新型自助產(chǎn)品銷售毛利較高。(3)公司支付產(chǎn)品銷售收入同比增長64.64%,主要原因系公司針對第三方支付市場的低成本通用型支付終端銷售增加,以及在中東等海外地區(qū)的銷售增長。
LED照明業(yè)務(wù)收入下降。2015年公司LED照明業(yè)務(wù)因為國內(nèi)大環(huán)境影響,項目開拓受到較大影響,合同能源管理業(yè)務(wù)收入下降較大。公司LED及相關(guān)貿(mào)易營收同比減少3.19%,合同能源管理營收同比下降78.30%,為此,公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)策略,成立海外事業(yè)部,將重點開拓海外市場。
積極并購,開拓新的利潤增長點。公司通過收購云碩科技70%的股權(quán),在IDC業(yè)務(wù)布局上取得突破,增資并控股宏達通信,進一步加強在IDC基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)領(lǐng)域布局,2015年IDC業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1529萬元,占營收1.36%。收購證通網(wǎng)絡(luò)51%的股權(quán),積極拓展社區(qū)O2O金融服務(wù)業(yè)務(wù),證通網(wǎng)絡(luò)投資設(shè)立了四川蜀信易,與四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社合作,在四川省各地市開展社區(qū)O2O平臺的運營推廣,目前該業(yè)務(wù)處于擴展前期。
航天信息:與金蝶戰(zhàn)略合作,雙方優(yōu)勢互補可期
研究機構(gòu)：廣發(fā)證券 分析師：劉雪峰 撰寫日期：2016-05-10
航天信息（600271）與金蝶國際軟件集團有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容為共同建設(shè)企業(yè)財稅一體化產(chǎn)品及行業(yè)解決方案、發(fā)展電子發(fā)票集成應(yīng)用業(yè)務(wù),共同向廣大企業(yè)用戶提供高效的財稅一體化、金融及風(fēng)險管理一體化等增值服務(wù)。本協(xié)議為框架協(xié)議,具體的合作事項將在另行簽訂的具體項目合作協(xié)議中公告。
“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”時代到來,財、稅打通大勢所趨
2015年9月,國家稅務(wù)總局印發(fā)了《“互聯(lián)網(wǎng)”+稅務(wù)行動計劃》,為我國稅收互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展指明方向,標志我國稅收信息化進入全新階段。中國稅收體系復(fù)雜,企業(yè)的財務(wù)管理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)目前無法完美對接,企業(yè)日常財稅諸多環(huán)節(jié)中存在痛點,將財務(wù)、報稅環(huán)節(jié)打通形成一體的解決方案是大勢所趨。今年3月31日,微信發(fā)布了微信卡包、企業(yè)號實現(xiàn)電子發(fā)票歸集報銷的完整解決方案,該解決方案實現(xiàn)了電子發(fā)票的收納、歸集、流轉(zhuǎn)、報銷、入賬、再消費的無縫鏈接,嘗試從報銷場景切入以往企業(yè)相對封閉的財務(wù)環(huán)節(jié),通過電子發(fā)票打通企業(yè)的財務(wù)端。
強強聯(lián)合,技術(shù)資源優(yōu)勢互補可期
航天信息擁有海量防偽稅控終端用戶,且較早布局電子發(fā)票,具備發(fā)票管理全業(yè)務(wù)解決方案能力。發(fā)票是財、稅管理的核心,航天信息無疑卡位優(yōu)勢明顯。金蝶是國內(nèi)財務(wù)管理解決方案的領(lǐng)先廠商,航天信息通過與金蝶的戰(zhàn)略合作有望彌補自身在企業(yè)財務(wù)端的短板,合作雙方將在技術(shù)和資源上形成優(yōu)勢互補。目前雙方合作僅為框架協(xié)議,具體的合作事項尚有不確定性,但倘若雙方可以通力合作,未來雙方在財稅一體化、金融及風(fēng)險管理等各類增值服務(wù)方面的探索還是值得期待的。
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